01. NARIZINHO – Lucinha Lins
02. “PLOQUET PLUFT NHOQUE” (JABOTICABA) – Papo de Anjo
03. PEIXE – Doces Bárbaros
04. SACI – Papo de Anjo
05. VISCONDE DE SABUGOSA – João Bosco
06. DONA BENTA – José Luís
07. SÍTIO DO PICAPAU AMARELO – Gilberto Gil (tema de abertura)
08. PEDRINHO – Aquarius
09. ARRAIAL DOS TUCANOS – Ronaldo Malta
10. TIA NASTÁCIA – Dorival Caymmi
11. PASSAREDO – MPB4
12. EMÍLIA – Sérgio Ricardo
13. TIO BARNABÉ – Marlui Miranda e Jards Macalé

1977
Direção de produção: Guto Graça Mello
Produção executiva: Dori Caymmi