01. ESTUDO EM MI MAIOR OPUS 10 – Andre Kostelanetz (tema de abertura)
02. O BEM E O MAL – Danilo Caymmi
03. O QUE É O AMOR – Selma Reis
04. ILUMINADA (BALADA Nº 1 EM SOL MENOR) – Itamara Koorax
05. VÓ MANUELA – Ary Sperling
06. INICIAÇÃO – Ary Sperling
07. O BEM E O MAL – Instrumental
08. MORENA – Maria Bethânia
09. O SONHO SE PERDEU – Milton Guedes
10. FLOR DA IDADE – Bebel Gilberto
11. LAMENTOS DO MAR – Ary Sperling
12. PESCADORES – Ary Sperling

1990
Produção musical: Mariozinho Rocha
Fotos: Luiza Tomé por Sérgio Nedal