Extraordinária performance inédita de outubro de 1962 que inclui três músicas inéditas na voz de João e arranjos vocais inéditos com Os Cariocas. Um documento histórico da bossa nova, com João Gilberto no auge de seu poder.

01. Introduction by Carlos Rodari 2:07

02. Nova Ilusão (Luiz Bettancourt–José Meneses) 0:38

03. Só danço samba (Jobim–De Moraes) 1:54

04. Nunca mais (Ed Lincoln–Silvio Cesar) 2:07

05. Zelão (Sergio Ricardo) 3:28

06. Você passou (Nazareno de Brito–Alcyr Pires Vermelho) 2:49

07. Samba de uma nota só (Jobim–Mendonça) 1:11

08. Introduction to bossa nova 1:16

09. Tudo é bossa (Miguel Gustavo–Alcyr Pires Vermelho) 2:31

10. C.R. Presents the songs that João will perform 0:18

11. Só danço samba (Jobim–De Moraes) 2:02

12. Meditaçao (Jobim–Mendonça) 1:57

13. Doralice (Dorival Caymmi) 1:30

14. O amor em paz (Jobim–De Moraes) 1:38

15. Samba da minha terra (Dorival Caymmi) 1:59

16. Corcovado (Antonio Carlos Jobim) 1:23

17. Nunca mais (Ed Lincoln–Silvio Cesar) 3:10

18. Quero ser assim (Unknown) 4:04

19. Atirei o pau no gato (Traditional) 2:22

20. Um abraço no Bonfá (João Gilberto) 1:37

21. Medley: 3:47

-Garota de Ipanema (Jobim–De Moraes)

-Devagar com a louça (Luiz Reis–Haroldo Barbosa)

22. Final Medley: 0:44

-Só danço samba (Jobim–De Moraes)

-Se todos fossem iguais a você (Jobim–De Moraes)